3月24- 25日,北科建集团2025年第一期、第二期中期票据在中国银行间市场交易商协会成功簿记发行。两期债券发行规模共10亿元,票面利率分别低至2.85%、2.80%,这一成果不仅再度刷新了北科建集团债券发行价格新低,更是创下近三年北京市国有企业同评级、同期限债券发行利率最低记录,为集团落实融资置换及成本压降要求,实现“双优双降”目标奠定了坚实基础。
发行筹备阶段,集团敏锐捕捉市场资金面平衡充裕的窗口期,与北京银行、天津银行、华夏银行、浙商银行、渤海银行、上海银行等多家机构投资人深入沟通,提前锚定投资基石量。簿记发行当日,集团与主承券商紧密协作、积极引导,面对债券市场的震荡行情,凭借精细化的市场分析与精准的投资者定位,成功吸引众多优质投资者踊跃参与,确保两期中期票据顺利发行。经统计,两期债券票面利率较近期市管AAA级房企信用债券发行利率低44-49BP,加权平均票面利率仅为2.83%,较2024年末集团平均融资成本低127BP,置换存量债券后每年可为集团节约财务费用约2400万元,为集团一季度实现 “开门红” 注入强劲动力。
两期债券的成功落地,充分彰显了机构投资人对北科建集团作为首都优质国企的投资信心,进一步巩固了集团在资本市场的良好形象,集团将持续擦亮“优质国企”名片,进一步拓展多元化融资渠道,持续压降融资成本,通过调结构、降杠杆、节费用,不断提升集团核心竞争力,以财务之力助推集团高质量转型发展,推动集团向全国领先的科创产业全价值链运营集团加速迈进!